К списку

Дашборд

09
августа
2022
dashboard


Дашборд - инструмент визуализации, который показывает данные из разных источников для помощи в принятии стратегических решений и контроля показателей бизнеса.

Дашборд пригодится маркетологам, сотрудникам финансового департамента, менеджерам отдела продаж и, конечно, руководителям (отделов, торговых точек и компании). Для руководителей компании дашборд полезен для прозрачного мониторинга работ своих подчиненных, контроля ситуации и процессов без нарушения границ ответственности исполнителей.

Раздел Дашборд по умолчанию является начальной страницей при открытии программы AutoИнтеллект. Основные показатели работы предприятия представлены в виде диаграмм (виджетов), с возможностью их настройки по основным критериям.

На сегодняшний день в программе AutoИнтеллект есть 4 типа виджетов: Доходы, Расходы, Прибыль, Рентабельность.

Виджет "Доходы - Входящие платежи"

На виджете отображаются доходы по платежам: Платежное поручение входящее, Оплата по банковской карте, Приходный кассовый ордер или Перемещение денежных средств;.

Для построения виджета отбираются документы из раздела Управление ► Журналы ► Финансовые транзакции, в которых проставлен флажок Движение денег, с суммой документа больше нуля.


С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам. Можно задать отображение доходов в разрезе статей доходов, видов статей или счетов/касс.

С помощью настроек Показать данные по, Группировка и Динамика можно задать визуальное оформление графика.

  • Показать данные по - способ подсчета и отображения графика. Доступные значения: по Статьям, Видам статей, Счетам;

На виджете не будут отображены счета, по которым для пользователя настроены ограничения в разделе Управление ► Настройки программы ► Пользователи и доступы ► блок Разрешения для пользователя ► Справочники ► Счета и кассы.

  • Группировка - поможет увидеть общую картину по доходам в виде столбчатой диаграммы, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

  • Динамика - поможет увидеть доходы на линейном графике по каждой выбранной статье, виду статьи или счету/кассе в динамике по дням, неделям или месяцам.

Флажки Группировка и Динамика являются взаимоисключаемыми. Построить виджет можно с использованием только одного из параметров.

Виджет "Расходы - Исходящие платежи"

На виджете отображаются расходы по платежам: Платежное поручение, Возврат по банковской карте, Расходный кассовый ордер или Перемещение денежных средств.

Для построения виджета отбираются документы из раздела Управление ► Журналы ► Финансовые транзакции, в которых проставлен флажок Движение денег, с суммой документа больше нуля.


Настройки виджета Расходы - Исходящие платежи идентичны настройкам виджета Доходы - Входящие платежи и описаны выше.

Виджет "Прибыль - Разница доходов и расходов"

На виджете отображаются доходы и расходы, а также прибыль, где прибыль - это разница между доходами и расходами.


С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам.

Настройки Группировка и Динамика помогут задать визуальное оформление графика.

  • Группировка - поможет увидеть общую картину по доходам расходам и прибыли на столбчатой диаграмме, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

  • Динамика - покажет доходы, расходы и прибыль на линейном графике в динамике по дням, неделям или месяцам. На таком графике легко отследить изменения по каждому параметру за выбранный период.

Флажки Группировка и Динамика являются взаимоисключаемыми. Построить виджет можно с использованием только одного из параметров.

Виджет "Рентабельность - Выручка и маржа"

На виджете отображается информация по выручке и марже по товарам проданным из наличия или под заказ. Данные для виджета берутся из Сводного отчета о прибыли по менеджерам и журнала Товарные транзакции


С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам, менеджерам и клиентам. Можно задать отображение рентабельности по товарам проданным из наличия или под заказ, с учетом только оплаченных РН и ЗН или всех проведенных.

Настройки: Показать данные по, Группировка, Динамика маржи и Динамика выручки помогут задать визуальное оформление графика.

  • Показать данные по - способ подсчета и отображения графика. Доступные значения:

    • В общем срезе - построение виджета будет выполняться по общим показателям маржи и выручки, в соответствии с выбранным значением остальных настроек, без детализации по фирмам, торговым точка и менеджерам;

    • По фирмам - построение виджета будет выполняться по Нашим фирмам;

    • По торговым точкам - построение виджета будет выполняться по торговым точкам;

    • По менеджерам - построение виджета будет выполняться по менеджерам.

  • Группировка - поможет увидеть общую картину по выручке и марже на столбчатой диаграмме, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

  • Динамика выручки - покажет выручку на линейном графике по каждой выбранной нашей фирме, торговой точке или по каждому менеджеру в динамике по дням, неделям или месяцам.

  • Динамика маржи - покажет маржу на линейном графике по каждой выбранной нашей фирме, торговой точке или по каждому менеджеру в динамике по дням, неделям или месяцам.

Флажки Группировка, Динамика выручки и Динамика маржи являются взаимоисключаемыми. Построить виджет можно с использованием только одного из параметров.

Доступные действия на командных панелях

На панели инструментов доступны общие команды для всех виджетов на странице:

  • Обновить - позволяет обновить страницу;

  • Новый - позволяет добавить новый виджет с типом: Доходы, Прибыль, Продажи, Расходы;

  • Виджет - позволяет включить/отключить видимость виджетов на странице;

  • Открыть общие настройки - позволяет открыть настройки, с помощью которых можно менять параметры формирования всех виджетов;

  • Упорядочить виджеты - позволяет сбросить расположение виджетов до начального;

  • Сбросить настройки виджетов - позволяет сбросить настройки виджетов до значений по умолчанию.


Также на панели каждого виджета доступны команды, которые относятся только к нему:

  • Обновить - позволяет обновить выбранный виджет;

  • Настройки - команда для открытия настроек, с помощью которых можно менять параметры формирования выбранного виджета;

  • Скрыть - позволяет отключить видимость выбранного виджета на странице;

  • Удалить - команда для удаления выбранного виджета;

  • На весь экран/Восстановить - позволяет открыть виджет во всю страницу дашборда/восстановить размер виджета до прежнего размера.


Доступ к разделу Дашборд

Доступ к разделу Дашборд регулируется соответствующим разрешением в разделе Управление ► Настройки программы ► Пользователи и доступы, блок Разрешения для пользователя ► Отчеты ► Дашборд, настройка Дашборд доступен. По умолчанию раздел доступен всем пользователям. Также для каждого виджета в разделе содержаться настройки:

  • Период по умолчанию - период, который берется по умолчанию для формирования виджета при открытии раздела. По умолчанию выбрано значение Последний выбранный;

  • Тип виджета «%Название%» доступен – позволяет ограничить доступ к отдельному виджету.


Для пользователей, с настроенным запретом к разделу Дашборд, рекомендуется выбрать начальную страницу, которая отображается при входе в программу (в разделе Управление ► Настройки программы ► Настройки пользователя, настройка Главная страница). По умолчанию в пункте проставлено значение Дашборд.